סוכנות ביטוח · שלומי
גל אלמגור יערית
- הלקוח ממלא בנייד
- מסד נתונים וקבצים פרטיים
- משרד אחורי לצוות
- ליד ב-CRM
- טופסי תביעה והצהרת מבוטח לרכב בקישור אישי: הלקוח ממלא בנייד ומצרף תמונות ומסמכים, ועל ההצהרה חותם באצבע.
- ביטוח דירה כמחזור שלם: מחשבון הערכה באתר, בקשה שמגיעה כבר ממולאת, הצעה שהסוכן מכין לצד הבקשה, וקישור נעול לאישור וחתימה.
- כל טופס נשמר במסד הנתונים של הסוכנות ובאחסון מסמכים פרטי, במשרד אחורי שרק צוות מחובר רואה.
- מחוברת ל-CRM של מסלחתכ: כל תיק יכול לפתוח ליד אחד שמתקדם בלוח הלידים.
- איפה הנתונים
- במסד נתונים ובאחסון קבצים של הסוכנות