برنامج لوكلاء التأمين،من النموذج على التلفون للملف بالمكتب

النماذج والأجوبة بتنحفظ بقاعدة بيانات خاصة بالوكالة، مش بصندوق إيميل ومش عنّا.

المستندات والتواقيع بتنحفظ بتخزين خاص، وما في إشي هناك مفتوح للعامة. موظف مسجّل دخول بيفتح الملف برابط بيخلص بعد خمس دقايق.

بس الطاقم المسجّل دخول بيشوف السجلات. والنماذج المفتوحة للعامة محمية بفخ للسبام وبحدّ 6 إرسالات كل 10 دقايق من نفس الاتصال.

جواب قفلته الوكالة ما بيتغيّر حتى لو حدا عدّل الرابط، لأنه السيرفر بيفحصه. وكمان التقدير بالحاسبة بينحسب من جديد بالسيرفر، مش بالمتصفح.

حفظ السجل، حفظ المستندات وفتح الليد هم خطوات منفصلة. الزبون بيسمع إنه الإرسال ما زبط بس إذا ولا وحدة منهم مسكت النموذج، والليد اللي بيتأخر بينربط بالسجل لحاله.

كل نموذج بيقدر يفتح ليد بالـCRM مع الأجوبة عليه، ومن السجل بتنتقلوا لليد بكبسة. المستندات نفسها بتضل بتخزين الوكالة وما بتنتسخ.